كو ياموري طالب متوسط في المرحلة الإعدادية، يُعاني من صعوبة فهم مفهوم الحب المُعقّد. ولأنه لا يرى جدوى من الاستسلام للعادة، سرعان ما يتوقف عن الذهاب إلى المدرسة. يُعاني كو من الأرق بسبب كسله، فيبدأ بالتجول في الشوارع المُوحشة ليلًا.
في إحدى الليالي، يلتقي كو بفتاة غريبة تُدعى نازونا ناناكوسا، تعتقد أن الناس يبقون مستيقظين طوال الليل لأنهم غير راضين عن كيفية قضاء يومهم ولا يستطيعون الراحة حتى يُطلقوا العنان لمشاعرهم. عرضت نازونا مساعدة كو في مشاكله المتعلقة بالنوم ودعته إلى منزلها، حيث أقنعته بمشاركة فوتون معها. شعر كو بعدم الارتياح، فتظاهر بالنعاس فقط - وهنا عضّت نازونا رقبته فجأة، كاشفةً عن أنها مصاصة دماء!
بينما يعتقد كو أن العضّة ستُحوّله إلى مصاص دماء، فإن تفاصيل التحوّل ليست بهذه البساطة. لكي يتغير، عليه أن يعضّ من يحبه بصدق. مستعدًا للتخلي عن حياته الفانية الكئيبة، يقرر كو هدفًا جديدًا: أن يقع في حب نازونا ويصبح مصاص دماء.