يُهدد السياسيون الفاسدون والقوميون المسعورون وغيرهم من مُحرِّضي الحرب باستمرارٍ هشّة السلام بين الدولتين المتجاورتين، أوستانيا وويستاليس. ورغم مؤامراتهم، يُنفِّذ الجاسوس الشهير وخبيرة التمويه "توايلايت" مهماتٍ خطيرةً واحدةً تلو الأخرى على أمل ألا يُضطر أي طفلٍ إلى تجربة أهوال الحرب.
في مدينة برلينت الصاخبة في أوستانيا، يتقمص توايلايت لقب "لويد فورجر"، وهو طبيبٌ نفسيٌّ مُرموق. إلا أن نيته الحقيقية هي جمع معلوماتٍ استخباراتية عن السياسي البارز دونوفان ديزموند، الذي نادرًا ما يظهر علنًا في مدرسة أبنائه: أكاديمية إيدن المرموقة. يستعين بكاتب البلدية الأعزب، يور براير، ليُصبح زوجته، ويتبنى الطفلة اليتيمة الفضولية أنيا ذات الست سنوات كابنةٍ له، ليُنفِّذ لويد خطته الكبرى. سيسجل أنيا في أكاديمية عدن، حيث يأمل لويد أن تتفوق وتتيح له فرصة مقابلة دونوفان دون إثارة الشكوك.
لسوء حظ لويد، حتى رجل بموهبته يجد صعوبة في أداء دور الأب والزوج المُحب. ومثلما يُخفي لويد هويته الحقيقية، فإن يور - وهو قاتل سري يُعرف باسم "أميرة الأشواك" - وأنيا - وهي كائنات سحرية قادرة على قراءة أفكار الناس - لا يُخططان للكشف عن أسرارهما أيضًا. على الرغم من أن هذه العائلة المثالية مبنية على الخداع، إلا أن المُزورين يدركون تدريجيًا أن حبهم لبعضهم البعض يفوق كل شيء.