في هذا العالم السحري، يسهل تمييز من يمتلك قدرات سحرية من خلال علامة مميزة على وجهه. يُباد من يعجز عن ممارسة السحر بسرعة للحفاظ على سلامة المجتمع السحرية. ومع ذلك، في أعماق الغابة، تكمن حالة شاذة في ماش بيرنيديد، الذي يُمكن رؤيته وهو يضخ الحديد بذراع ويرفع كعكة كريمة بالأخرى. هذا الصبي المنعزل ذو القوة الخارقة - ولكنه يفتقر إلى القدرات السحرية - يعيش حياة هادئة مع والده، بعيدًا عن المجتمع.

سرعان ما يُزعج هدوء ماش عندما تكتشف السلطات افتقاره للقوى السحرية. تُصدر له إنذارًا نهائيًا: إما أن يتنافس ليصبح صاحب رؤية إلهية، مما سيُجبر الجميع على قبوله، أو يُضطهد إلى الأبد. لحماية عائلته، التحق بأكاديمية إيستون للسحر المرموقة، والتي لا يُسمح إلا لأرقى الطلاب وأكثرهم موهبة بالالتحاق بها. الآن، يجب على ماش التغلب على عيوبه ككائن بلا سحر وأن يتفوق على الطلاب الآخرين - بالاعتماد فقط على عضلاته.