وُلد كونون أعمى، ويطمح لأن يكون أول من يستخدم سحر الماء ليخلق لنفسه عيونًا جديدة. بعد خمسة أشهر من الدراسة، تفوّق على معلمه، ويواصل تنمية مواهبه. لا يقتصر سحره على مساعدته في إدراك الألوان فحسب، بل يمكنه أيضًا استخدامه لصنع أدوات مفيدة، بل واستحضار قطة كاملة! سرعان ما انتشر صيت مهاراته وإبداعه في البلاط، مما أهّله ليكون تلميذًا لأقوى ساحر في البلاد. ولكن هل هدفه الأسمى قابل للتحقيق؟