مرّت ستة أشهر على اختفاء هيكارو إندو، صديق يوشيكي تسوجيناكا المقرب، في الجبال، ليعود بعد أسبوع دون أن يتذكر ما حدث. متيقّنًا من أن هيكارو الذي يعرفه ليس هو من عاد، سأله يوشيكي أخيرًا عن الأمر. فجأة، يكشف "هيكارو" عن هيئته الوحشية الحقيقية، ويتوسّل إليه أن يُبقي الأمر سرًا، فهو لا يريد قتله.

على الرغم من طبيعته الخارقة للطبيعة، يبدو "هيكارو" بريئًا تقريبًا، مفعمًا بدهشة طفولية، ومتلهفًا لتجربة حرارة الصيف، والريف، وجميع أنواع الأشياء الأخرى في جسد بشري لأول مرة. وبالنسبة ليوشيكي، لا يهم إن كان "هيكارو" مزيفًا يعتمد على ذكريات مسروقة - طالما أنه لن يغادر أبدًا. وبينما يتمسّك يوشيكي بيأس بهيكارو في حزنه الشديد، يتضح بشكل متزايد أن شيئًا خطيرًا وخارقًا للطبيعة ربما يكون قد نزل من الجبال إلى قريتهم.