يوكين "يو" إنما طالب ثانوية ياباني عادي يستعد لبطولة كندو قادمة. في الليلة التي تسبق المسابقة، تصطدم به عربة سوداء. عندما يستعيد وعيه، يجد يو نفسه في كلية نايت رافين - وهي مؤسسة أكاديمية رائدة في عالم تويستد وندرلاند السحري. لا يُقبل في المدرسة إلا قلة مختارة من ذوي المواهب السحرية الاستثنائية، لذا يبقى من المحير كيف انتهى المطاف بإنسان بلا قدرة سحرية هنا.

على الرغم من رغبة يو في العودة إلى المنزل، إلا أن قول ذلك أسهل من فعله. فبينما يبحث مدير المدرسة عن طريقة لإعادته، يُكلف يو بأعمال يدوية في الحرم الجامعي. ولكن بسبب الفوضى التي سادت حفل دخول المدرسة بعد وصوله، وُضع هدف على ظهر يو بالنسبة لريدل روز هارتس، قائدة سكن طلاب هارتسلايبيول.

يلتقي يو ويصادق طالبي السنة الأولى في هارتسلايبيول، آيس ترابولا ودوس سبيد؛ لكن بعد فترة وجيزة، يجد آيس وديوس نفسيهما في موقف يُطردان فيه. وبينما يسعى الثنائي إلى إصلاح خطئهما، يرافقهما يو في مهمتهما الخطيرة لإصلاح ممتلكات المدرسة. لكن الغفران لا يأتي بسهولة من "الطاغية القرمزي" المسؤول عن هارتسلابول، والذي قد يكون وراء صرامته دوافع خفية.