تُنقذ منظمة "تحالف تحرير الحيوان"، وهي منظمة إرهابية بيئية، أنثى شمبانزي حامل من مختبر تجارب على الحيوانات، لتلد بعدها مخلوقًا نصف بشري ونصف شمبانزي يُدعى "تشارلي"! بعد خمسة عشر عامًا، أصبح والدا تشارلي بالتبني مستعدين أخيرًا لإرساله إلى مدرسة ثانوية عادية، حيث يُكوّن صداقته الأولى مع فتاة بشرية تُدعى لوسي. في هذه الأثناء، ازداد موقف "تحالف تحرير الحيوان" تطرفًا، وهم الآن هنا لزجّ تشارلي في مؤامرتهم الإرهابية...