في أعماق الغابة السوداء المليئة بالفطر السام، تعيش ساحرة تُدعى لونا وحيدة. بجلدها السام عند اللمس، ونَفَسها القاتل لمن يقترب منها، تُجبر على الانعزال عن العالم الخارجي. ورغم هذه الظروف، تزور لونا مدينة قريبة لتوزيع الأدوية وشراء كتب جديدة.

على الرغم من أن لونا لم تُلحق أي أذى بسكان المدينة، إلا أن الكثيرين يخشون الاختلاط بها، فهي ساحرة سوداء في مملكة تحكمها الساحرات البيض. لا تملك لونا سوى أن تراقب من بعيد الناس وهم يتلقون أدويتها ويتحدثون بحرية، لكنها تنجذب إلى حياتهم، حتى لو كان ذلك يُعرّضها للخطر أحيانًا.